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快递行业是目前物流自动化增速最快的领域之一
- 2021-01-03 14:59-

  快递行业,电商蓬勃发展带来的快递业务量的高速增长使得手工分拣无法满足快递企业对产能、时效和成本的要求,在此背景下快递成为自动化应用增速最快的赛道之一。

  内外因共同推动智能分拣在快递行业快速应用智能分拣能降低单票分拣成本并提高分拣能力的天花板,同时电子面单使用率的提升、快递企业的成功募资、智能分拣设备价格的快速下降共同为智能分拣的普及提供了外部条件。

  交叉带是快递行业应用最广的智能分拣系统经过前两年的快速发展,目前快递行业的交叉带保有量超过1,000套,未来该市场将主要由对常态化业务量的提前规划以及更新换代需求支撑,预计2021年市场规模将达到35亿元;市场集中度较高,前两家设备供应商在快递存量市场上占据超过40%的份额。

  智能分拣未来将往重物运输和流通型企业拓展随着家居及大家电的电商渗透率进一步提高以及小批量多批次订货行为的增加,大件快递及小票零担的精细化分拣要求也将逐渐爆发;终端门店为响应消费者需求,其订货订单将越来越个性化与碎片化,智能分拣将在大型配送中心中扮演更重要的作用。

  快递智能分拣的发展驱动因素,快递智能分拣的普及依赖多重内外因,内部需求叠加外部条件,使得智能分拣在近两年迎来发展契机

  一方面,电商的发展带来快递业务的迸发,使得分拣作业的操作量和复杂程度大幅提升,手工分拣的缺陷被放大,从而激发快递企业通过布局智能分拣进行转型升级的需求。另一方面,电子面单使用率的提升、快递企业的成功募资、智能分拣设备价格的快速下降共同为智能分拣的普及提供了外部条件。综合内部需求以及外部条件,近两年智能分拣设备在快递领域的安装数量迅速爆发。

  电商的不断渗透推动快递行业高速发展,电商是我国快递发展的引擎,同时也催生了自动化作业需求

  2015年至2019年,我国实物商品网上零售额实现27.3%的复合增长率,远高于同期社零总额8.1%的增速。在网购的推动下,并且随着拼多多等低客单价电商平台的出现,我国快递业务量在2015至2019年期间实现了32.4%的复合增长率,于2019年达到635.2亿,其中电商件占比超过80%,且以标准小件居多。因此,从外部因素看,电商的庞大业务量、消费者对物流时效的要求以及商家对物流成本的高敏感度激发了快递业降本增效的需求,从而使智能分拣进入视野。

  设备国产化替代使智能分拣大规模普及;随着国内厂商技术的逐渐跟进,成本低的国产设备成为主流早期,外资的单套智能分拣设备价格高达2000-3000万,多数快递民营企业难以轻松负担,因此智能分拣只在快递行业小范围得到应用。中国邮政相对较早开始基于外国技术着手本土设备的研发,但成本控制问题导致其价格仍在千万以上。2015年开始,掌握了技术与上游供应链的民营企业进入市场,其成本优势与较为激进的定价策略推动价格的迅速下降。虽然我国民营企业对智能分拣技术的研发虽然起步晚,但先前的技术经验以及迅速找准的“自研+委外代工”的商业模式使其性能相当但是价格减半的设备迅速获得了市场竞争力,这也成为智能分拣在快递行业大规模普及的外部条件之一。

  快递智能分拣的应用介绍,快递流转过程概览,一次快件流转平均需要经过约2次细分操作,通常情况下,快递送达收件人的过程中需要分别经过始发和目的地转运中心,始发转运中心一般需要进行出港分拣,即将快件以下一站转运中心为路由进行分拣并集包,包裹根据转运出港发货线路到达目的地转运中心后,快件进入拆包及以上百个末端网点为路由进行分拣的流程,实现“包进散出”,365bet。最终快件将交由网点装车拉回。至于网点的分拣派送操作,除少数处理量大的网点外,目前主要采取手工分拣后并派送的方式,因此不被纳入大规模分拣操作的定义中。对于同城以及寄达区收件量很大的快件,整个流转过程仅需要经过一个转运中心,即仅进行一次进港分拣操作;对于偏远件,为了降低干线车辆空载率,经过中转分拣的次数将更多。因此平均来看,目前国内快件的流转需经过约2次细分分拣操作。

  快递分拣依次经历了手工、输送带辅助、自动分拣的阶段。快递分拣的关键步骤为识别和分拣动作的执行,其自动化程度主要经历了三个阶段。起初是手工分拣,“大头笔”拿到一个快件后肉眼识别面单信息并用记号笔在包裹上手写一个大编号,后序分拣员根据编号先按照快件的大区进行粗分,再根据编号将经过初分的特定分拣区域内的快件细分到各个路由;第二阶段是半自动机械分拣,一般是矩阵输送加人工拉包的形式,分拣员工站在工位上通过观察“大头笔”编号,将对应的包裹从皮带线上拉下,皮带输送的模式降低了分拣工人的劳动强度,但全程仍需人眼识别和手动分拣;第三个阶段是自动分拣,通过计算机视觉识别快件重量和条码信息,并通过控制系统将快件送入对应出口,按照布局可分为直线、矩阵和环形自动分拣系统,其中环形可设置的目的地最多,在细分操作中运用范围最广。

  用于小件自动分拣的主要方案对比,环形交叉带分拣机目前在小件快递领域占据主流地位

  交叉带分拣则在效率和性能方面占据优势,但是对场地要求较高且产能灵活性低。目前交叉带和AGV是快递小件分拣的主要方案,在中国快速增长的快递业务量的背景下,后者的应用更广。

  交叉带分拣在中国物流领域的应用历程,交叉带的使用经历了以外资为主到本土设备爆发式增长的历程

  1997年,中国邮政购买了第一套交叉带分拣系统设备,邮政对该套系统的引进也推进了交叉带设备的本土研发与制造,并使其成为后来交叉带分拣机领域多数民营企业的黄埔军校。2011年至2015年,顺丰和京东开始陆续投资外资交叉带分拣设备,2015-2016年,韵达和中通先后试水将交叉带分拣机投入使用,2018年开始,随着头部快递企业纷纷完成募资以及高效分拣需求的爆发,行业进入了高速发展期。目前,头部快递公司已累计投入使用上千套交叉带分拣设备。

  交叉带分拣系统规模及竞争格局快递行业交叉带投放量将超过四千套转运中心是目前的核心需求场景

  截至2019年底,快递行业的交叉带分拣机保有量超过1,000套,其中转运中心占比超过80%,预计2023年底快递行业的存量设备数将超过4,000套,转运中心占比则将随着网点需求的增加而略微下降。

  从转运中心的需求端来看,自动分拣的进一步渗透以及对预期吞吐能力的超前规划将驱动快递公司为转运中心采购更多交叉带分拣设备,而随着自动化渗透率逐步接近饱和,净增量将缓慢下降;

  从操作可行性来看,应对转运中心场地面积有限问题,不少厂商开始推广双层甚至四层的环形交叉带设备以实现节约面积的目的,此外,众多快递企业正在改扩转运中心或者新建更大的转运中心以替代原场地,从而更好地进行自动化升级的规划。

  2021年市场规模将达到35亿元,未来快递行业的交叉带分拣机需求将维持在数十亿元。目前一套标准的交叉带的平均单套价格已降至400万左右,并且未来仍将平稳下降。此外,由于快递网点目前使用的交叉带设备的单套规格普遍小于转运中心所安装的规模,同时价格也更低,对产值的贡献力度较小,因此交叉带市场的收入主要来自于快递转运中心的采购。结合年交付量趋势,艾瑞预计交叉带分拣机的市场规模将在2020年突破30亿元,并在2021年进一步增至35亿元。主要分拣场地纷纷完成自动化转型及提前规划后,未来交叉带分拣机在快递行业的市场规模将在设备更换需求下维持在数十亿元。

  客户方面,在快递企业的自动分拣需求刚开始萌芽的时候便进入市场更有利于培养长久稳固的客户关系和口碑,而由于下游客户集中,客户资源成为竞争力的一个重要体现;技术成熟度决定了交叉带的分拣效率、错分率、识别率、稳定性以及批量实施能力,是交付速度和质量的决定性因素;价格则是对成本敏感的快递企业在设备采购时的重要决策因素;在双十一、6/18等重要的快递高峰期,设备应急调试、运营保障工作极其重要,因此分拣系统供应商的服务水平也是重要考虑因素。

  目前,快递和机场是智能分拣渗透率最高的场景,未来增长将主要由业务量驱动而非渗透率提高驱动,增速较为有限,重货运输和流通型企业的配送场景将成为未来10年智能分拣的新增长点。此外,在快递、快运、机场包裹、门店配送等场景,智能分拣的信息识别主要在于读取条码,技术门槛相对较低,而在制造场景,智能分拣的实现往往伴随着更加复杂的利用工业视觉进行检测的任务,依赖于深度学习算法的持续研发且成本更高,因此智能分拣在制造业的应用进程将更为缓慢。